Доля ипотеки россиян впервые превысила половину по другим видам кредитов

Первый раз в истории кредитования в России количество ипотечных займов граждан превысило половину количества прочих задолженностей. По мнению экспертов, стоит ждать продолжения тенденции. По статистике, у 15% семей есть ипотека, а, например, в развитых странах – у 50-80%.

Аналитики банка ВТБ подсчитали: в 2022 году портфель ипотечных кредитов впервые превысил половину суммы всех займов, выданных клиентам. Правда, в статистике не отмечается, учитывались ли в расчетах интернет-займы, которые выдают микрофинансовые организации. В июле показатель достиг 51%. По состоянию на 01.07.2022, общая задолженность россиян по ипотеке составляла 12.74 трлн рублей, а по розничным кредитам – 25.57 трлн рублей (по данным Центробанка).

Эксперты признают: текущий год является переломным для розничных продуктов. Впервые портфель по ипотеке превысил прочие виды долгов. И далее стоит ожидать только усиление тренда. К концу 2022 года количество ипотечных займов может достичь 53% на общую сумму 14.8 трлн рублей, когда по другим видам кредитования сумма приблизится только к 12.9 трлн рублей.

По словам Михаила Гольдберга, руководителя-аналитика «Дом.РФ», по результатам июля-августа доля ипотеки действительно превысила 50% от общего долга граждан. Это позитивный сигнал о продолжении тенденции. 

Потребность современного человека в ипотеке

В начале 2022 года 37.3 млн россиян имели различные виды кредитов в банках (по данным Центробанка). Из этого числа 9.4 млн оформили ипотеку. По оценке регулятора, в среднем, у 1 ипотечного заемщика есть 1.73 кредитов. Средняя сумма долга по каждому из них – 09.1 млн рублей.

IV квартал 2021 года показал: 9.1% ипотечных заемщиков уже имели непогашенный долг по другому жилищному кредиту. 22.9% клиентов обратились за получением ипотеки повторно.

Самое большое количество ипотечных займов оформили в Тюменской области (ипотека есть у 10.5% от всего объема населения), Удмуртии (10.2%), Чувашской республике (9.6%).

Статистика по развитым странам показывает: ипотека в общем кредитном портфеле граждан обычно превышает 60%, а в некоторых достигает 80%. по словам Гольдберга, в России есть потенциал для роста. Если доля ипотечных займов будет увеличиваться, это будет положительно сказываться на всей финансовой системе, будет повышаться ее стабильность. Лучше, когда люди направляют заемные средства на покупку недвижимости, а не технику, одежду и пр.

Как отметил Николай Васев, возглавляющий «Домклик», пока рано говорить о высокой закредитованности россиян по ипотечным кредитам. Этот показатель рассчитывается не только по доле ипотеки в портфеле граждан, но и на основе соотношения количества ипотечных займов к числу российских семей. 

В кредитной компании Сбер на сегодня оформлено около 4.1 млн ипотечных займов, что составляет 53-54% от всего рынка. Общее количество ипотечных договоров в России – 7.5-8 млн единиц. Семей в стране насчитывается около 55 млн, получается 15% из них имеют ипотеку. При этом по развитым странам этот показатель равен 50-80%.

В России постепенно растут объемы ипотечного кредитования, однако, не так много граждан, которые могут себе позволить взять кредит на покупку жилья. По словам Александра Проклова, управляющего директора в рейтинговом агентстве НКР, банки проводят жесткую процедуру оценки потенциальных заемщиков, оценивают их по перечню строгих требований. Также обычно требуется первоначальный взнос – довольно крупная сумма. Если кредиторы начнут смягчаться свою политику по отношению к клиентам, а государство продлить льготные программы поддержки населения в этом сегменте, на рынке могут сформироваться новые возможности для расширения клиентской базы. Большее количество граждан смогут позволить себе ипотеку, несмотря на экономически сложную ситуацию и снижение доходов.

По мнению Ирины Носовой, директора группы рейтингов по финансовым институтам АКРА, рост ипотечного кредитования ограничивается состоянием экономики. Жилье не становится более доступным, а значит, по среднесрочным показателям спрос на ипотеку будет постепенно падать даже на фоне действия государственной поддержки.

По статистике, пока самым удачным для ипотеки годом остается 2021, когда банками было выдано 1.9 млн займов на покупку недвижимости общей суммой 5.7 трлн рублей. В течение этого года был зафиксирован рост ипотечного портфеля на 26.4%.

В 2022 году сильное влияние оказал кризис и резкий скачок процентных ставок. Количество выдаваемых кредитов пошло на спад с апреля-мая. Однако, сейчас наблюдается восстановление рынка к предыдущим показателям. По прогнозам аналитиков, к концу года можно ожидать суммарный показатель по сумме выданных ипотек в районе 4.5-5 трлн рублей. Так, ипотечный портфель вырастет на 13-18% (по прогнозам Центробанка).

Как меняющаяся структура кредитования граждан отражается на банковской деятельности

Ипотека – это продукт с высоким риском, так как она оформляется на длительный период, а фондирование осуществляется за счет коротких пассивов, депозитов, открытых на 1-2 года. По словам Гольдберга, такая ситуация наблюдается во всех странах, где удельный вес ипотеки находится на высоком уровне. Однако, банки обычно купируют свои риски, выдавая кредиты клиентам с плавающими ставками.

В России по ипотеке всегда фиксированные ставки. Это защищает граждан на случай масштабных экономических изменений. Но при этом увеличиваются риски банков.

Крупный ипотечный портфель формируется в ведущих банках, которые имеют устойчивую базу фондирования. Такая компания может управлять процентным риском и риском по ликвидности, диверсифицируя бизнес. На фоне этого сохраняется достаточная маржинальность.

Когда у пассивов снижается срочность, деньги клиентов переносятся на текущие счета, которые являются более стабильными, по сравнению со срочными вкладами. На фоне этого растущая доля по долгосрочным ипотечным займам для банков остается не критичной.