,

$ 76.82 89.66

 В мире

Ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом $1,5 млрд установил НБР

16 июня 2020 г. Новый банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд долларов США на международных рынках капитала. Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Привлеченные от выпуска облигаций средства будут использованы для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление экстренных займов для помощи в чрезвычайных ситуациях. Такие займы могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, а также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.

Выпуск был крайне положительно воспринят инвесторами. Доля участия в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% — Азия, 29% — Европа, Ближний Восток и Африка, 15% — Северная и Южная Америки.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил НБР снизить верхнюю границу объявленного ценового диапазона на 7 базисных пунктов и установить купон на уровне 0,625%.

«Мы довольны исключительно позитивными отзывами и высоким спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на международных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и социальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны-члены в ходе борьбы с COVID-19», — заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансист НБР. «Хотел бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, а также ведущих менеджеров, которые помогли успешно провести эту операцию», — добавил он.

Организаторами выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.